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二季度A股买什么最赚?

来源:网络2019-04-24 16:29:35 外汇交易入门
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今年以来,伴随着信用由紧缩走向宽松,A股走出了一波浩浩荡荡的估值修复行情。当然,这其中一部分原因在于,4月是一季度经济数据、上市公司年报、一季报相继公布的时机,市场面临来自基本面的考验。

今年以来,伴随着信用由紧缩走向宽松,A股走出了一波浩浩荡荡的估值修复行情。当然,这其中一部分原因在于,4月是一季度经济数据上市公司年报、一季报相继公布的时机,市场面临来自基本面的考验

 

近期货币政策有淡化宽松的态度,预计二季度信用和货币扩张的节奏将显著放缓,A股估值也可能承压。

 

4月下旬-5可能迎来大调整

这一时期货币和信用的扩张力度较Q1仍在边际收缩,同时,企业盈利的数据很可能会由于价格(PPI通缩)的因素而二次探底

 

这意味着流动性推动的估值提升暂时休息,但盈利不但没有拐头向上,反而出现二次探底。这个阶段可能导致市场出现大幅波动或者调整。

 

调整时期,哪些板块最抗跌?2000年以来,上证综指经历了6轮休整期,每次均持续一个月,上证综指跌幅在10%左右

 

6轮休整期我们发现:

1、前期涨幅较大的板块,在修整期,都会面临更大的调整压力;

2、金融和消费板块在修整期比较抗跌,大多数情况下,跌幅较小。

 

以此思路,回到当前情况,投资者可重点关注金融+消费板块

 

6月将迎来大波机会

从政策面看,当前政策仍以“托底”为主,一旦经济有跌破6.3%的迹象(完成2020年小康和翻倍任务的关键底线),信用和货币预计再次扩张扩张可能在6月后期形成。

 

届时市场将回归主线,重点看好成长原因有三:

12月以来,成长板块迎来波澜壮阔的反弹,截至目前已经积累了不少涨幅;

2、6月科创板开闸,将推动成长股的估值提升;信用和流动性环境有望在二季度末开始改善,同样利于成长股的估值提升;

3、中美贸易谈判今年谈判重点集中在技术领域这背后是中美两国的科技竞赛。加上一直很热门的5G之战迫使中国科技企业将更多依靠自主研发生产。


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