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一文读懂央行降准对普通股票和外汇投资者的影响

来源:网络2018-10-08 14:37:20 外汇交易入门
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国庆假期最后一天,中国人民银行宣布下调部分金融机构存款准备金率1个百分点,以置换当日到期的中期借贷便利(MLF)。

降准可再释放增量资金约7500亿元。这是今年以来央行第四次降准,而自2011年12月至2018年7月5日,存款准备金率一共下调10次。对普通投资者而言,此次降准意味着什么?

 

如果你投资股市

从历史数据看:

降准后下一个股市交易日,上证指数录得4次下跌,6次上涨,上涨的概率是60%,平均涨幅为0.14%。

近十年的10月份,上证指数仅在2008年、2012年和2013年这3年收跌,即,国庆节当月上涨概率高达7成。具体到节后首日的表现来看,除去2008年A股全年大跌的特殊情况外,2011年和2012年节后的首个交易日也出现小幅下跌,但上涨概率同样达到7成。

 

节后资金回流,撬动市场行情的轨迹明显。在A股休市的5天里,全球重要指数基本全跌了,在此背景下,央行降准对A股影响积极,一般会刺激股市大幅高开。

 

如果你投资外汇

央行在本次降准的同时,强调降准不会使人民币汇率面临显著贬值压力。事实上,在美联储渐进加息的背景下,中国货币政策的放松将会继续收窄中美利差,使人民币兑美元汇率在基本面上面临贬值压力。央行的上述表态,一方面说明央行认为国内目标要优先于对外目标,另一方面也说明央行有意愿与能力将人民币兑美元汇率维持在特定水平上。

 

由于外汇市场的管控加强,逆周期因子的重新引入都增强了央行影响中间价的能力。所以4月份以来人民币兑美元汇率虽然持续贬值,但资本并未出现明显流出。因而,央行在控制汇率贬值速度上具有较强可控力,汇率贬值将是有序可控的。

 

一句话总结:人民币汇率存在一定贬值压力,但有序可控。

 

如果你投资房产

目前房地产的现状是:受棚户区改造规模下降影响,三四线城市房地产市场开始回落;受房地产调控趋严以及银行信贷控制影响,部分二线城市房地产市场加快回落,而一线城市房地产保持价格阴跌、成交量收缩的冰封状态。

 

对投资者来说,央行降准在缺少地产负债的支持下,会压低市场利率,如果不降息,则居民房贷利率和市场利率逐步拉大,将使银行更愿意给居民贷款,并引导按揭利率下行,即,降准将带来更多的货币供应和宽松的信贷政策。

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