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GCM观汇 | 7月降息幅度引热议 美元、黄金接下来如何走?

来源:网络2019-07-17 17:58:23 外汇交易入门
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周二(7月16日)晚间出炉的美国零售销售数据表现意外强劲,令美联储月底可能大幅降息的预期降温,加之随后美联储主席鲍威尔的讲话不如市场预期的鸽派,美元因此受到提振,隔夜强势上涨一度触及97.45,非美货币普遍承压,现货黄金震荡下挫一度逼近1400关口。

今日(717日)重点关注

北京时间16:30,英国6月零售物价指数年率和未季调输入PPI年率以及CPI年率

北京时间17:00,欧元区6月未季调CPI年率终值

北京时间20:30,加拿大6CPI年率和核心CPI年率

北京时间20:30,美国6月新屋开工年化月率和营建许可月率

北京时间22:30,美国截至712日当周EIA原油库存变动

北京时间次日02:00,美联储公布经济褐皮书

 

周二(716日)晚间出炉的美国零售销售数据表现意外强劲,令美联储月底可能大幅降息的预期降温,加之随后美联储主席鲍威尔的讲话不如市场预期的鸽派,美元因此受到提振,隔夜强势上涨一度触及97.45,非美货币普遍承压,现货黄金震荡下挫一度逼近1400关口。

 

恐怖数据削弱大幅降息预期

美国商务部最新公布的数据显示,美国6月零售销售和6月核心零售销售月率均上升了0.4%,远高于市场预期。零售销售数据的意外强劲意味着二季度美国消费和就业势头发展较好,这降低了美联储7月降息50个基点的可能性,但不足以改变本月降息的预期。

 

除了零售数据外,美国6月制造业产出也增长了0.4%,但第二季度工业生产较上年同期下降2.2%,为三年来最大降幅,这表明美国制造业依然存在萎缩迹象。鉴于美联储最为担忧的是全球经济和贸易战升级的威胁,7月降息似乎无法避免,但降息幅度仍存在分歧。

 

周二美联储决策者就应当降息25个基点还是50个基点摆出各自的论据:芝加哥联储主席埃文斯表示美联储要想实现2%的通胀率目标,需要调降50个基点;而还对降息存疑的达拉斯联储主席柯普朗则认为降息25个基点足以应对债券收益率曲线“倒挂”风险。

 

可见两方在为什么降息这个点上未达成共识,前者希望通过大幅降息的强烈刺激来提振国内的通胀,后者则是出于防范全球经济中正在出现的、债市已有所预示的风险,因而仅提倡小幅降息。据悉,在6月零售销售数据出炉后,7月降息50个基点的概率已自32.8%降至28.7%

 

美元多头在等待更多利好刺激

经济数据录得良好支撑隔夜美元大幅上涨,随后鲍威尔的讲话一定程度上也利好美元。鲍威尔表示,美联储对美国前景的基本预期依旧是稳健扩张。在劳动力市场和失业率接近50年来最低水平的情况下,整体上鲍威尔仍对经济增长持积极态度。

 

尽管鲍威尔重申将“采取适当行动”以保持经济扩张,但因措辞不如市场预期的鸽派,隔夜美元在短线下挫后又迅速转为上扬,并刷新日高至97.45,黄金遭到打击后一度触及低位1400.78,但随后有所反弹。

 

除了好于预期的零售数据外,悲观的欧洲数据和脱欧局势也给美元提供了上涨动能。据悉,德国7ZEW经济景气指数不如预期令欧元承压;而无协议脱欧的风险不断上升也继续打压英镑。周三亚市午盘,美元小幅走弱,但仍守住大部分涨幅,金价则承压于1404附近。

 

日内投资者重点关注美国的两项房市数据,如果本次数据表现低迷,料会对美元构成一些压力,并短线利好黄金。此外,次日(718日)凌晨两点美联储将公布的经济褐皮书也需予以留意,尤其是报告中有关美国经济前景的描述,将会对美联储决议产生重大的指引作用,投资者可从中寻找线索。


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