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GCM观汇 | “货币战”打响的话 最佳交易资产是它!

来源:网络2019-07-18 18:35:41 外汇交易入门
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周四(7月17日)亚洲时段,美元指数延续隔夜跌势,现货黄金则守住大部分涨幅。因最新数据恶化令市场对美联储大幅降息的预期升温,加之多数非美货币反弹走高,令美元承压明显,金价因此受到支撑,而连续两日下行的美股也给金价提供了上涨动能。

今日(718日)重点关注

北京时间16:30,英国6月季调后零售销售月率和核心零售销售月率

北京时间20:30,美国截至713日当周初请失业金人数

北京时间次日02:15,美国纽约联储主席威廉姆斯(John Williams)发表讲话

 

周四(717日)亚洲时段,美元指数延续隔夜跌势,现货黄金则守住大部分涨幅。因最新数据恶化令市场对美联储大幅降息的预期升温,加之多数非美货币反弹走高,令美元承压明显,金价因此受到支撑,而连续两日下行的美股也给金价提供了上涨动能。

 

“货币战”已燃起苗头?

周三美国公布的新屋开工和营建许可均表现不佳,前者连续2个月下跌,后者则跌至2年来新低。房地产市场数据的持续惨淡加剧了市场对美国经济的担忧,拖累美元走低。另外,国际货币基金组织(IMF)最新公布的报告也对美元造成了打压。

 

据悉,IMF声称,美元实际有效汇率预计将较美国基本面相对高估6-12%,美元实际汇率在2018年升值4%,在20195月再度升值3.4%,但在2017年曾贬值7%。这番言论佐证了此前美国总统特朗普的再三抱怨,即其他国家的货币兑美元贬值,这阻碍了美国出口。

 

事实上,近期特朗普指责许多国家在操纵货币,并扬言要对这些国家实施制裁,并曾多次以美元太强为由向美联储主席鲍威尔施压。IMF的最新言论将增加特朗普的底气,市场现在担心特朗普政府会否直接采取行动来削弱美元,“货币战”似乎一触即发。

 

此前已有多个机构发出警告称美国直接干预汇市的风险正在不断加大,而欧洲央行和日本央行也在不断发出放松政策的信号,全球货币紧张局势愈发显得严峻。犹记得2011年美国干预汇市的举措提振了美元,眼下却更有可能采取相反的行动以打压美元。

 

现货黄金将是最大赢家

在投资者对“货币战”的担忧加重之际,现货黄金却从中受益。甚至有多个机构表示,在“货币战争”时期最佳的交易可能是做多黄金。周三金价自日内低点大幅攀升,上涨幅度接近25美元,除了受美国房市数据不佳提振外,全球央行的宽松预期也力挺金价。

 

不止美联储,全球其他央行如欧洲央行、日本央行乃至全球经济的报警器韩国央行也纷纷传出宽松预期。有分析师表示,随着各国央行采取更加积极的货币贬值政策,并即将引发投资领域的“范式转变”,黄金是有价值的

 

此外,贸易和地缘政治形势的不断恶化也利好金价。周三欧盟委员会开始对亚马逊启动反垄断调查,另有消息称欧盟准备就反垄断问题对美国芯片制造商高通处以罚款。这两则消息若落实势必会激发特朗普的怒气,他会采取报复举措料不难想象,其具体反应还有待观察。

 

有关美伊关系的进展也值得关注。整体而言,多重利好因素令金价后市前景被看好。周三现货黄金大涨逾1%,周四金价整体维持强势,最高曾触及1430.23,北京时间14:00交投于1422.62美元/盎司,日跌幅0.28%。目前黄金的基本面消息相对较少,投资者入场需谨慎。

 


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