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黄金大跌对哪国货币影响最大?

来源:网络2018-09-21 16:11:25 外汇交易入门
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一般来讲,金价和美元走势呈负相关,因为黄金以美元计价,在美元升值时,对于使用非美元的投资者来说,金价变贵了,这样抑制了消费,导致金价下跌;美元走强也说明投资者对美元信心增强,从而增加对美元的持有,相对减少对黄金的持有,这样金价也会下跌。

以当前的情况来看,美国各项经济数据亮眼,美联储渐进式加息,美元走强,黄金持续承压。那么问题来了,如果金价继续下跌,哪国货币受的影响最大?

 


你以为是人民币?因为中国是世界上最大的黄金生产国。

你以为是印度卢比?因为印度是世界上最大的黄金消费国。

Naïve! 黄金大跌,最受影响的三种货币分别是:南非兰特,俄罗斯卢布和澳大利亚元。

 

2018年以来,金价已经下跌8.6%,而在此期间,南非兰特下跌15%,俄罗斯卢布下跌14%,澳元下跌6.5%。为什么?

 

第一种货币:南非兰特

南非是最大的黄金出产国,在1970年的黄金产量占到世界75%。黄金产业也成为了南非标志性的产业,其所创造的财富吸引了来自世界各地的人,支付公路和铁路建设,并让南非成为非洲大陆最大的经济体。

 

黄金行业一度占南非全国GDP的21%,而现在,这一数字已经跌到7%由于储备耗尽及基建老化,南非的黄金产量面临进一步下滑

 

南非的经济规模很小,不到澳大利亚的四分之一,这使得它对占出口三分之一的商品-黄金-的价格波动特别敏感。金价的持续下跌让投资者和企业对南非经济失去信心,此外,南非总统西里尔·拉马福萨(Cyril Ramaphosa)的经济增长计划也过于雄心勃勃,财政、贸易双双赤字继续增长

 

所以,在金价下跌的背景下,南非货兰特今年贬值幅度最大,而黄金熊市则意味着未来兰特将遭受更多贬值

 

第二种货币俄罗斯卢布

俄罗斯既是全球最大的黄金官方购买国也是全球第三大黄金生产国。我们之前介绍过俄罗斯去美元化的进程,近年来俄罗斯央行不断抛售美债购入黄金,在买买买的道路上一去不复返,终于在今年2月超过中国,成为世界第五大黄金储备国

 

现在俄罗斯的黄金储备总量接近2000吨,黄金在俄罗斯外汇总储备中所占的比例从2.5%上升到17%以上。不过,俄罗斯经济对黄金价格的敏感性不如南非,因为它们进口的黄金多于出口,但每当金价大幅下跌时,对卢布的短期影响是不可避免的

 

第三种货币:澳元

澳大利亚是世界第二大黄金生产国。采矿行业在澳大利亚出口总额中所占份额超过50%,约占国内生产总值的8%。

 

2002年之前,人们甚至把黄金看成是澳元/美元的领先指标:二者月线对比图中黄金的主要转折点领先于澳元/美元的主要转折点。2002年-2005年,这种领先关系发生改变,黄金和澳元走势变得几近雷同,此后由于黄金价格飙升,这种关系再次发生变化。

 

目前澳大利亚经济更加多样化,澳大利亚央行预计经济增长将符合预期,这在今天的市场上是一个罕见的乐观迹象。此外,澳大利亚也在逐步减少经济对采矿业的依赖。这意味着如果金价继续下跌,除了美元,澳元/南非兰特(AUD/ZAR)利差可能是一项有趣的交易

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