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今晚9:30非农数据出炉!警惕特朗普又来提前砸场!

来源:网络2018-12-07 15:49:41 外汇交易入门
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周四(12月6日)因美国多项经济数据不佳、美联储升息预期放缓,且美国公债收益率下跌,美元指数承压下滑。美元走软、全球股市表现不佳以及欧洲政局动荡推升避险资产买入黄金,金价升至近五个月高位,目前震荡交投于1240关口附近。

今日(12月7日)重点关注

北京时间18:00,欧元区第三季度GDP终值

北京时间21:30,美国11月季调后非农就业人口变动

北京时间23:00,美国12月密歇根大学消费者信心指数初值

北京时间23:00,美国10月批发库存月率终值

北京时间明日凌晨,美联储理事布雷纳德(Lael Brainard)发表讲话

 

周四(12月6日)因美国多项经济数据不佳、美联储升息预期放缓,且美国公债收益率下跌,美元指数承压下滑。美元走软、全球股市表现不佳以及欧洲政局动荡推升避险资产买入黄金,金价升至近五个月高位,目前震荡交投于1240关口附近。

 


贸易逆差扩大 就业增长放缓

美国商务部周四表示,美国10月贸易逆差增加1.7%555亿美元,为200810月以来最高。其中,对中国的商品贸易逆差激增7.1%,达到创纪录的431亿美元。这暗示特朗普旨在缩小贸易逆差的关税相关措施可能无效。

 

数据显示,大豆出口下降了8亿美元,而石油和消费品进口创历史新高。强劲的国内需求和强劲的美元抵消部分关税的影响进而推动了进口,但贸易争端和强势美元在另一方面也抑制了美国整体出口增长。

 

周四出炉的“小非农”ADP数据逊于预期也令美元承压。ADP全国就业报告显示,私营部门11月份新增就业岗位低于预期,仅增加17.9万,创下三个月低位。分析师表示,就业增速仍然强劲,但可能已经达到顶峰,潜在就业增长放缓。

 

ADP数据显示疲软之后,美元指数持续走低,纽约时段盘中最低触及96.54此外,周四的一则报道也吓住了美元多头。报道称,美联储官员正在考虑是否要暗示今年12月可能加息后采取新的观望心态,这可能减慢明年加息的速度。

 

闻讯之后美元指数承压下跌,美债价格回落、收益率跌幅进一步收窄,美股则脱离低位迅速反弹。事实上,美元本周一直承压,因美债收益率曲线出现倒挂,暗示经济可能出现衰退。

 

周五亚市早盘,美联储主席鲍威尔就美国就业市场发表措辞乐观的言论,表示按多种指标衡量美国就业市场都“非常强劲”。鲍威尔没有对货币政策发表评论,但他针对就业市场的言论令投资者对今晚美国非农数据寄予厚望。

 

非农强势来袭 聚焦薪资增速

北京时间周五21:30(之前为20:30,美国进入冬令时后非农时间延后1个小时),投资者将迎来备受瞩目的美国非农就业报告。投行预期,美国11月季调后非农就业人口增幅料介于14-23万,失业率料介于3.6%-3.8%,平均时薪年率增幅料介于3.0%-3.2%

 

虽然周四出炉的ADP数据不及预期,但因此前多次出现ADP数据与大非农数据前后差距较大,市场需谨防头寸调转引发的行情波动。此外,在美国已经实现了充分就业的背景下,就业人口增幅对市场的影响力远不及从前,如不出现过低或过高,料将影响有限。

 

不出意外的话,本次非农将重点关注薪资增速的表现。美国10月平均时薪年率录得3.1%,创下20094月以来最佳成绩,11月预测在3.0%-3.2%之间,有望续创新高。但在报告最终出炉前,投资者或持谨慎态度。

 

此外,市场对本次失业率的预期为3.7%,美国经济可能有经济过热的嫌疑,因一般认为失业率下降到3.3%-3.9%范围内并连续保持三个月就有经济过热的风险。届时可能会引发市场担忧,因美联储会以提升2019年加息次数来应对过热危机。

 

美联储曾强调不预设政策路径,将依据数据导向调整货币政策。如果11月份非农数据强劲,且薪资保持增长,美联储2019年加息预期料将受到提振,数据趋好或使得美指死灰复燃,黄金、非美货币则会承压调整。

 

重点行情前瞻

在晚间非农数据公布的同一时间,还有加拿大的就业数据要公布。鉴于此前加拿大行长波罗兹表示目前政策仍重点依仗经济数据,如果今晚数据与预期偏差较大,美元/加元的表现料将更加复杂。

 

此外,后续还有美国12月密歇根大学消费者信心指数初值、美国10月批发库存月率终值等数据将出炉,投资者需注意这些指标带来的影响。

 

除了数据方面,北京时间次日凌晨1:00联储理事布雷纳德的讲话也需关注。近三个月来,布雷纳德的言辞总体基调是中性偏鹰,在美股当前萎靡不振的背景下,需留意其措辞态度会否发生变化,以获取非农后市行情。

 

再补充一点,需特别注意日内特朗普会否提前“剧透”非农数据。因一般数据大好时,特朗普都会大肆宣传,以炫耀其在政期间取得了辉煌业绩。依据特朗普报喜不报忧的特性,果真提前透露消息的话,美元或将在非农之前就出现上涨,以美元计价的黄金就会承压。

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