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阻击泰铢翻版?这个国家的货币暴跌 遭殃的都有

来源:网络2018-08-13 14:52:25 外汇交易入门
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上周五(8月10日),特朗普表示将对土耳其征收的钢铝关税税率翻倍,铝关税调整为20%,钢铁关税调整为50%,并在推特上表示“眼下美国与土耳其的关系不太好”。

上周五(8月10日),特朗普表示将对土耳其征收的钢铝关税税率翻倍,铝关税调整为20%,钢铁关税调整为50%,并在推特上表示“眼下美国与土耳其的关系不太好”。受此消息影响,原本就疲软的土耳其里暴跌,引发全球汇市、股市出现震荡。继上一个交易日大跌5%之后,土耳其里拉周五继续加速贬值,日内一度大幅下跌13%。年初至今,里拉兑美元已下挫逾40%。

 

泰铢


阻击泰铢事件回顾

1987-1997,泰国经济高速增长,背后也伴随着过度依赖外贸、贸易逆差过大等结构性问题。开放资本账户后,资本大量流入催生股市和楼市泡沫,加剧信贷扩张。同时,跨境借款几乎不受限造成短期外债过高。

 

泰国实行的是固定汇率制度,1997年2月开始,以索罗斯为代表的国际投机资本大量做空泰铢。泰国央行采用了三种手段来维护汇率稳定:1、外汇干预;2、提高利率;3、交易管制。这是很教科书的应对套路,挑不出什么毛病。多空双方,你来我往激战了4个月,截止1997年6月,泰国央行的外汇储备仅仅剩下60-70亿美元。1997年7月2日,泰国央行弹尽粮绝,放弃抵抗,泰铢暴跌,至此,亚洲爆发了全面的金融危机。

 

土耳其


土耳其与欧洲
现在的土耳其跟97年经济崩溃前的泰国有几点相像:1、汇率贬值;2、货币超发,物价飞升;3、巨额外债。

 

土耳其现任总统埃尔多安创了一套“低利率经济学”,认为高利率是“万恶之源”。这位自诩“利率之敌”的总统一直以来与土耳其央行意见不合,曾向土耳其央行施压,人为压低利率,刺激信贷增长。

 

在低利率刺激之下,这几年土耳其的房市和股市一路长虹,吸引了大量国际热钱流入,在美元低利率时代,大举借债,土耳其的外债占GDP比重高达53.4%。而自美元进入加息周期后,美元外债成为巨额负担,财政赤字,汇率爆贬,全民财富瞬间蒸发。汇率贬值诱发资本外流,国内资产泡沫破裂,物价上涨通货膨胀。

 

泰国之于亚洲,相当于土耳其之于欧洲。土耳其里拉崩了,欧洲想不被拖下水几乎不可能。欧央行银行监管机构已经开始关注欧元区银行业对土耳其资产的风险敞口,预计这一风险主要集中在西班牙、法国和意大利银行业。外币贷款占土耳其银行体系资产的40%,如果土耳其没能够走出货币贬值危机,不能偿还债务而出现违约,那么便会造成再一次的债务危机,为整个欧元区经济前景蒙上一层阴影。市场对未来欧元区经济增长预期降温,欧元将承压走低。

 

对此土耳其总统埃尔多安却表示,该国经济并未处在危机中,所谓的土耳其里拉大跌是一场“货币阴谋”,目前也已准备好通过使用人民币、俄罗斯卢布、乌克兰货币等进行贸易结算。

 

土耳其与新兴市场

本次里拉暴跌,新兴市场货币的走势也不好看:墨西哥比索下跌1.5%,巴西雷亚尔汇率下跌1.7%,南非兰特汇率下跌2.9%,阿根廷比索兑美元低开3%。印尼盾、马来西亚林吉特乃至人民币等其他新兴市场货币也承压下挫,韩元及新加坡元亦受到美元指数走高的拖累。印尼央行为稳定汇率已经开始干预汇市。印尼股市周一早间一度跌近2%,创近两周低点。

 

为了给美国增加压力,土耳其可能与俄罗斯、伊朗加强合作,这将导致局面复杂化,加剧了地缘政治风险,市场避险情绪增加,资金流向美元资产。美元走强,这反映了全球资本市场美元需求的增加,反过来会增加新兴市场货币的贬值压力。

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