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脆弱的新兴市场能给你带来哪些投资机遇?

来源:网络2018-11-14 15:04:20 外汇交易入门
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昨天说到了委内瑞拉向英国申请运回黄金遭拒,最新的数据显示,委内瑞拉的通货膨胀率在10月份已经达到了惊人的830,000% ,并且这一数字还在持续恶化之中。

昨天说到了委内瑞拉向英国申请运回黄金遭拒,最新的数据显示,委内瑞拉的通货膨胀率在10月份已经达到了惊人的830,000% ,并且这一数字还在持续恶化之中。

 

830,000%的通货膨胀率意味着什么?意味着正常情况下1块钱的包子现在要花8300块才能买到。9月份的数值还是488,000%,一个月间通胀几乎涨了一倍,而国际货币基金组织预估,明年该国的通胀率会达到10,000,000%。所以,新兴经济体为什么这么脆弱?

 

1. 全球资成本上升

新兴经济体发展经济靠的是吸引海外资本,拓展海外市场。因此,在与海外商品与资本的流通过程中,新兴经济体不可避免的会积累大量的外币资产与债务。外币资产与债务在很大程度上又不取决于其本国的政策。美元分别都占据了全球贸易结算、全球外汇储备和跨境借款的60%以上。当美国实施货币宽松政策时,维持极低利率,其投资者为了追求高收益,对于新兴经济体的投资一般也会出现大幅增加。

 

现在美国已从2015年12月开启历史性加息周期,并于2017年10月启动缩表进程,投资者对全球融资成本上升的担忧加重。加之美元汇率上半年持续攀升。利率走高及强势美元将直接增加以美元计价的外债的债务负担,从而令新兴经济体汇率市场承压。

 

2. 内部结构失衡

当外部冲击出现,新兴经济体的汇率承压,货币当局为了抑制货币贬值,往往收紧国内货币政策,这会给国内资产价格带来下降的压力。而资产价格的下降会使投资者的信心受到进一步的影响,资本外流继续加剧。

 

因此,资本外流加剧——货币贬值——国内资产价格下跌,新兴经济体常常陷入这种可以自我强化的恶性循环之中。不论是哪一类新兴经济体,都可能出现这种正反馈的过程,使得经济陷入困境。

 

3. 新兴经济体之间的传染性

尽管各自的经济特征存在差异,但如果某个新兴市场国家发生危机,海外投资者对整个新兴市场的风险偏好会下降。即使是与发生危机的国家类型不同、经济联系不大的经济体,也可能出现因风险偏好下降带来的资本流出。

 

新兴市场投资机遇展望

目前主要发达经济体相继退出量化宽松政策导致全球流动性紧缺,这个大背景短期内不会改变。美元持续走强,新兴市场货币集体贬值。对此,不同经济体均采取了相应措施。除委内瑞拉、阿根廷和土耳其三国今年以来货币贬值超过50%外,巴西、南非、俄罗斯三国货币贬值幅度10-20%之间,其余新兴经济体贬值10%以内。从货币、通胀及外债比例的角度来观察新兴经济体,这一轮新兴经济体普遍都比较健康。

 

投资者对贸易战影响的担忧已经打压中国和其他新兴市场股市今年大幅下挫。但正因如此,新兴市场能提供更合算的交易机会。投资者可以关注那些受长期趋势推动的、价格更低的公司。


 

图片来源:路透社

 

不少机构将新兴市场的看法逐渐由负面转向中性。此举背后的理由包括令人注目的市值,以及贸易关税对新兴市场企业的冲击可能不会像市场普遍预期的那样严重。如果中美贸易战加剧,中国以外的市场,比如巴西和印尼都值得关注。

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